Ob zunehmende Komplexität in der Regulierung oder veränderte Kundenbedürfnisse im Zeitalter der Digitalisierung – das Umfeld in der Finanzberatung ist dynamischer denn je und fordert von freien Beratern, Beratungsfirmen und Maklern enorme Anpassungsfähigkeit. Mit Dynamic Planner behalten Sie jederzeit den Überblick. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, ohne das Notwendige zu vernachlässigen. Bieten Sie Ihren Kunden passgenaue Portfoliolösungen und sparen Sie an den entscheidenden Stellen Zeit. Meistern Sie neue Herausforderungen wie die ESG-konforme Beratung spielend. Insbesondere bei Wachstumsplänen Ihrer Firma wird sich die gewonnene Effizienz auszahlen.
Für Berater
Überblick im Regulierungsdickicht
Mit Dynamic Planner gehen Sie auf Nummer sicher, dass der komplette Beratungsprozess inklusive Ihrer Anlageempfehlungen den aktuellen regulatorischen Anforderungen entspricht. Machen Sie zudem die Erfüllung jeglicher MiFID-II-Anforderungen effizienter und angenehmer. Erstellen Sie Berichte im attraktiven Broschüren-Design. Überzeugen Sie mit klaren Analysen und einfacher, verständlicher Sprache. Jegliche Informationen werden nahtlos zusammengeführt und professionell aufbereitet.
Maßgeschneiderte Lösungen
Helfen Sie Ihren Kunden dabei, ihre Lebensziele zu erfüllen und finden Sie für jeden die individuell beste Portfoliolösung. Verabschieden Sie sich von mangelhaften Risikomodellen oder einem zu beschränkten Anlageuniversum. Die Risikobewertung von Dynamic Planner kombiniert Bewährtes mit top-aktueller akademischer Forschung. Der psychometrische Ansatz ergänzt die Ermittlung von Risikotoleranz und Anlagezielen, und ermöglicht eine genaue Einordnung von Gefühlen, Verhaltensweisen und Denkmustern Ihrer Kunden. Greifen Sie auf den gesamten Markt für Anlagelösungen und -produkte zurück, vermeiden Sie Fehlbewertungen mit einem einheitlichen Risikomodell und unterbreiten Sie ein maßgeschneidertes Anlageportfolio.
ESG-Kompetenz
Seit August 2022 sind Finanzberater dazu verpflichtet, die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden abzufragen und geeignete Lösungen anzubieten. Dynamic Planner verankert ESG im kompletten Beratungsprozess und in den zentralen Angeboten Ihres Unternehmens. Ermitteln Sie die Nachhaltigkeitspräferenzen mit dem branchenweit führenden psychometrischen Fragebogen als Gesprächsgrundlage. Gleichen Sie das Ergebnis mit den geprüften ESG-Ratings von mehr als 32.000 Fonds ab und bieten Sie die ESG-konforme Anlagestrategien, die den individuellen Bedürfnissen und Zielen ihrer Kunden entsprechen.
Mehr Zeit für die Kerntätigkeit
Dynamic Planner erleichtert an den entscheidenden Stellen den Arbeitsalltag, um Beratern mehr Zeit für das zu geben, was sie gerne tun: beraten. Die Plattform ermöglicht ein interaktives Kundenerlebnis, das Berater entlastet. Lassen Sie Ihre Kunden Fragebögen selbst von zu Hause aus via Mobiltelefon, Tablet oder Laptop ausfüllen. Profitieren Sie von hocheffizienten Review-Prozessen. Verlieren Sie keine Zeit mehr mit dem Ausfüllen von Formularen vor Ort und ineffizienten Protokollierungsprozessen. Nutzen Sie die gewonnenen Kapazitäten stattdessen, Ihre Kunden von der Fachkompetenz Ihres Hauses zu überzeugen und gleichzeitig einen größeren Kundenstamm zu betreuen.
Vermittlung komplexer Sachverhalte
Mit Dynamic Planner veranschaulichen Sie Ihren Kunden bildhaft, interaktiv und digital, worauf es ankommt. Ein zukunftsgerichtetes Cash-Flow-Modell zeigt auf einfache Weise die Ergebnisse der gemeinsamen Finanzplanung. Kunden können jederzeit einzelne Variablen ändern, um zu sehen, wie sich dies auf zukünftige Einkommensströme auswirkt. Berater können jederzeit prüfen, ob die Planung mit den ausgewählten Produkten noch die optimale Lösung ist. Die automatisierte, gleichzeitig qualitativ hochwertige und leicht verständliche Zusammenfassung wird auch Ihre Kunden begeistern. Die Plattform lässt sich intuitiv bedienen und besticht mit ihrem ansprechenden Design.
Einheitliche Risikobewertung
Integrieren Sie alle Dienstleistungen auf einer Plattform und nutzen Sie eine einzige Risikodefinition vom Erstkontakt bis hin zur laufenden Finanzplanung. So vermeiden Sie Fehler beim Abgleich, wenn verschiedene, miteinander zusammengeführte Systeme unterschiedliche Modelle zur Risikobewertung z.B. von Kunden und Produkten heranziehen.
Skalierbarkeit
Decken Sie mit der Anpassungsfähigkeit von Dynamic Planner die Bedarfe jeder Unternehmensgröße ab. Zusätzliche Admin- und Kontrollfunktionen können jederzeit freigeschaltet werden. Die Lizenzhierarchie lässt sich auf jede Größe ausdehnen. Integrieren Sie sich ändernde Unternehmenssprache und Markenrichtlinien in Ihre Berichtskonfiguration. Dynamic Planner begleitet nicht nur flexibel Ihr Firmenwachstum, sondern kurbelt dieses auch durch freiwerdende Kapazitäten an.