Das Herzstück von Dynamic Planner: maßgeschneiderte, individuelle Anlagelösungen für jegliche Kundenbedürfnisse, eingebettet in einen Prozess, der Kundenbindung und -zufriedenheit erhöht und gleichzeitig maximale Effizienz verspricht. Doch auch das „Drumherum“ muss stimmen, um Finanzdienstleistern zusätzlichen Mehrwert zu bieten – wie etwa bedarfsgerechte Integration in Ihre Unternehmens- und IT-Struktur sowie fortwährende Anpassungsfähigkeit an den Weg Ihres Unternehmens. Dynamic Planner steht niemals still, sondern entwickelt sich ständig weiter. So werden Sie auch zukünftigen Kundenbedürfnissen und regulatorischen Anforderungen gerecht. Bringen Sie Vertrieb und Finanzplanung für Ihre Anleger auf eine einheitliche Plattform und nutzen Sie das Potenzial für die langfristige Steigerung von Umsatz und Rentabilität.
Für Finanzinstitute
Mehr Leistung, weniger Zeitaufwand
Ihr Unternehmen verwaltet eine Vielzahl von Kunden, dennoch ist es Ihr Anspruch, individuell höchste Qualität zu bieten? Dynamic Planner ermöglicht auf effiziente Weise, dass sich jeder Anleger persönlich abgeholt fühlt – völlig unabhängig von der Größe des Kundenstamms. Teilen Sie Kundengruppen nach allgemeinen Zielen, Alter, Vermögen, Risikoneigung, ESG-Relevanz und weiteren Kriterien ein. Definieren Sie verschiedene Zielmärkte mit jeweils unterschiedlichen Anlagelösungen und Produkten. Ordnen Sie Ihren Zielmärkten einzelne Kunden und Kundengruppen zu und finden Sie mit den analytischen Funktionen von Dynamic Planner für jeden Anleger die passende, MiFID-II-konforme Anlageempfehlung. Alle Informationen und Ergebnisse sind zuverlässig, beruhen auf bewährten statistischen und wissenschaftlichen Modellen und machen weitere zeitaufwändige Analyseprozesse überflüssig.
Profitieren Sie von Effizienzsteigerungen über den gesamten Prozess der Kundenbetreuung: Entlastung durch interaktive Kundenbindung, hocheffiziente Review-Prozesse sowie Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen. Machen Sie Ihre Kunden zu aktiven Partnern und fördern Sie mit digitalen Berührungspunkten deren Eigenständigkeit – so bleiben auch Kunden mit kleineren Budgets rentabel.
Stärkere Kundenbindung
Bieten Sie Ihren Anlegern das perfekte Gesamtpaket zur Abdeckung der immer komplexer werdenden Kundenbedürfnisse. Dynamic Planner erhöht die Qualität persönlicher Beratungsgespräche und kommt gleichzeitig dem wachsenden Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Flexibilität und digitalen Angeboten nach. Die All-in-One-Lösung von Dynamic Planner ermöglicht ein konsistentes Kundenerlebnis über mehrere Kontaktpunkte hinweg. Das interaktive Cash-Flow-Modell veranschaulicht die zukünftigen Einkommen und Ausgaben jeder maßgeschneiderten Lösung und übersetzt die komplexen Algorithmen und Berechnungen in eine einfache und aussagekräftige grafische Darstellung. Ihre Berater überzeugen im persönlichen Gespräch und sogar Endkunden können über einen Direktzugang selbst bestimmte Variablen ändern, um die Auswirkungen auf ihre Finanzplanung zu sehen und diese auch regelmäßig überprüfen. Denn Ziele und Lebensumstände ändern sich. Mit Dynamic Planner ist Ihr Unternehmen in der Lage, jederzeit flexibel darauf zu reagieren. Zeigen Sie auch bei allen weiteren Kundenkontakten Ihre Kompetenz: ansprechendes Layout, gut strukturierte Berichte im Design eines Hochglanz-Magazins, verständliche Analysen und vieles mehr.
Flexible Integration
Am besten sofort einsatzbereit, aber trotzdem optimal an Ihr Unternehmen angepasst – unsere IT-Spezialisten wissen, worauf es ankommt und arbeiten für eine schnelle, einfache und flexible Integration eng mit Ihnen zusammen. Wir beraten Sie gerne, welche Aspekte der Plattform für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Nutzen Sie Dynamic Planner als dauerhaft zu Grunde liegende Technologie-Plattform, auch für Ihre anderen derzeit laufenden Systeme. So vermeiden Sie bei zukünftigen Systemintegrationen aufwändige Migrations- oder Wiederbeschaffungsprozesse von Daten. Mit der offenen Programmierschnittstelle haben Ihre Entwickler-Teams alle Möglichkeiten, die Plattform im Sinne Ihrer Anforderungen zu gestalten und ein perfektes Zusammenspiel mit Ihren weiteren Technologien zu ermöglichen. Auch Integrationen mit Drittanbietern werden bereits erfolgreich umgesetzt – dabei ist der sichere Austausch von persönlichen Daten stets garantiert.
Dynamic Planner wird mit der Entwicklung Ihres Unternehmens, mit steigenden Erwartungen der Kunden sowie mit regulatorischen und technologischen Neuerungen immer Schritt halten können. Selbstverständlich bieten wir für das Onboarding ein speziell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Schulungsprogramm.