Die Erstellung eines exakten Kundenprofils mit Zielen, Wünschen und Träumen ist mit das entscheidendste Kriterium auf dem Weg zur passgenauen Anlageempfehlung. Machen Sie sich mit unserer marktführenden Methodik vertraut, die Bewährtes mit top-aktueller Forschung kombiniert.

Zukunftsgerichtet, interaktiv, flexibel – ein echter Mehrwert für Sie und die Kunden Ihres Unternehmens. Führen Sie auf verständliche Weise die gemeinsam erarbeitete Finanzplanung vor und lassen Sie ihre Kunden selbstbestimmt experimentieren.

Machen Sie die Erfüllung jeglicher MIFID-Il-Anforderungen effizienter und angenehmer. Überzeugen Sie mit klaren Analysen und einfacher, verständlicher Sprache über den kompletten Beratungsprozess hinweg. Erstellen Sie Berichte im Broschüren-Design.

Über 1.650 Anlagelösungen, davon über 900 Modellportfolios, von Anbietern mit entsprechender Risikokennzeichnung bilden die Basis des umfassenden und objektiv verwalteten Anlageuniversums.

Verankern Sie ESG im kompletten Beratungsprozess und in den zentralen Angeboten Ihres Unternehmens. Werden Sie den regulatorischen Vorgaben zur Ermittlung von Nachhaltigkeitspräferenzen mit dem branchenweit führenden psychometrischen Fragebogen mehr als gerecht. Nutzen Sie die marktabdeckende ESG-Fondsrecherche zum Ergebnisabgleich.

Schnell, robust und wunderbar intuitiv. Stellen Sie Ihren Kunden auf dem Weg zur perfekten Lösung für Vermögensaufbau oder Altersvorsorge stets in den Mittelpunkt.

Machen Sie Dynamic Planner zu Ihrer eigenen und einzigartigen Plattform. Erstellen Sie individuelle Berichte in hochwertigem Design und gestalten Sie die digitalen Touchpoints für den Kundenkontakt ganz nach Ihrem Belieben.

Binden Sie die Plattform nahtlos in Ihr Backoffice ein:

• unter Einhaltung höchster Datensicherheits-Standards
• vernetzen Sie Dynamic Planner problemlos mit anderen Plattformen oder Anbietern
• sparen Sie Kosten und Zeit durch entfallende Neubeschaffung oder Rekalibrierung von Daten.

• Für eine einfache, schnelle und hochflexible integration
• Für reibungslosen Datentransfer
• Für eine Gestaltung entsprechend Ihrer Vorstellungen
• Für Zukunfstfähigkeit mit technologischen Möglichkeiten, die die Erwartungen Ihrer Anwender auch morgen noch übertreffen.